Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, заставляя юношу голодать и ютиться в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться и незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо из демонического мира, у которого вместо головы торчала бензопила.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в западню, принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительную способность к быстрому восстановлению ран, а его руки и ноги научились превращаться в работающие бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло юношу для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он безнадёжно влюбился в свою загадочную руководительницу — Макиму.