Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на ремонт. Тони, вышибалу по прозвищу Болтун, нужна временная работа — всего на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек изысканных манер и значительного состояния, готовится к концертному турне. Его путь лежит через южные штаты Америки, где расовая сегрегация остаётся суровой реальностью. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классическую музыку, ищет водителя, который сможет быть также телохранителем и помощником в непредвиденных ситуациях. Он нанимает Тони. У них почти нет ничего общего. Дорога, которую им предстоит проделать вместе, навсегда изменит судьбу каждого.